Εθνική: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 2,5 δισ. ευρώ

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη  η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας που θα συνεδριάσει την 10η Μαΐου 2014 αναμένεται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τους ειδικότερους όρους αυτής με στόχο την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους έως 2,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου:

• Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού 1,04 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,183 δισ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό το βασικό σενάριο),
• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η Goldman Sachs International («GSI») και η Morgan Stanley & Co International plc («MS») θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Πηγές από την Εθνική Τράπεζα σημειώνουν ότι το τίμημα «δεν αποτελεί ζητούμενο» και εκτιμούν ότι πολύ σύντομα η μετοχή της θα ανακάμψει, προεξοφλώντας την ανάκαμψη των αποτελεσμάτων της τα επόμενα τρίμηνα.

Σημειώνουν δε, ότι σε κάθε περίπτωση το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο σε Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, ήτοι κάτω από το 67%. Μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, η διοίκηση της Εθνικής θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης για την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, θα συνεχίσει την αποστολή στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δανειακών της χαρτοφυλακίων για τις πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.